前回に続き、Jim Willie のＸポストのメモ
金の新時代 （金の新たな位置づけ）
世界金融混乱の前兆 金はついに舞台上で本来の地位を取り戻し、銀もそれに続いています。しかし、これは単なるチャート上の価格上昇ではありません。この動きは、世界の金融システムで起こっているより深刻で危険な変化を示唆しています。
最近の金価格の急騰は、単に投資家が安全な避難先を探しているからではありません。これは世界経済の根本的な変化の警告サインです。
連邦準備制度理事会と他の主要中央銀行は長年にわたり、インフレを抑制するために積極的に金利を引き上げてきました。しかし、その戦略は限界に達しています。
残された唯一の選択肢は、紙幣を増刷して再び金利を引き下げることです。
最も激しい金利引き上げのときに金が 40% 以上、つまり 700 ドルまで上昇したという事実は、何かを物語っているはずです。
引き締めサイクル中に金が急騰したのであれば、中央銀行が金融緩和政策に再び舵を切った今、何が起こるのでしょうか。
連邦準備制度の罠：失敗した政策
連邦準備制度理事会（FRB）やその他の中央銀行は崖っぷちに立たされている。
利上げによって経済は麻痺し、銀行は苦境に立たされ、消費者は借金に溺れ、失業率は危険なレベルにまで上昇している。
FRBに残された唯一の手段は、利下げを行い、量的緩和(QE)の段階に再び入ることである。しかし、問題は、今回は以前のようには機能しないということだ。
金と銀の価格上昇は、これらの政策がインフレを抑制するのではなく、さらに刺激するという明確なシグナルである。
市場参加者はこれを知っており、だからこそ貴金属に群がっているのだ。
金は単なる投資手段ではありません。世界の金融システムの腐敗のバロメーターです。
現在の市場構造は持続不可能です。中央銀行、特に連邦準備制度理事会は紙幣の増刷を余儀なくされ、金の真の価値はさらに高まるでしょう。
一方、銀は産業需要と希少性により、大幅な値上がりが見込まれています。これは投機ではなく、数学的に必然的なことです。
地政学的嵐: 迫りくる金融崩壊
世界は経済だけでなく地政学的な混乱の瀬戸際にあります。ヨーロッパの指導者の交代、中東の緊張、エネルギー危機は貿易戦争や世界貿易の混乱のきっかけとなっています。この不安定さは世界貿易と金融システムを根底から揺るがすでしょう。
一方、ロシアや中国などの国は金を備蓄しており、米ドルの優位性を損なっています。この終盤戦では、金や銀の現物を保有する者が明らかに勝者となります。
紙の資産では、これから起こる経済的リスクや地政学的リスクから身を守ることはできません。金のような実物資産だけがそれを可能にします。
世界経済は、これまでに見たことのないような変革期を迎えています。インフレ、停滞、地政学的リスクが重なり合って最悪の状況に陥っており、金の真の価値が実現されるのはまさにこのときです。中央銀行が紙幣を増刷し、金利をさらに引き下げれば、金と銀の保有者は喜ぶことでしょう。
あなたがすべきことは、この歴史的な変化の正しい側にいることだけです。 結論として、このサイクルでは金と銀が大きな勝者となるでしょう。まだポートフォリオにこれらの金属を持っていない場合は、生涯最大のチャンスを逃している可能性があります。
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18日、BRICSが国家間取引の支払いシステムを発表しました。
ドル主導の決済システムから外れても受け皿がある、という状況まではまだまだ混乱があるかもしれませんが、BRICSは確実にドルからの離脱を拡大しているということでしょう。このシステムが順調に稼働し、ある閾値に達するとき、ドルの崩壊が誰の目にも明らかになる…。
勿論泥船の同乗者たる「円」も道連れですね。私達の生活にはどういう形であらわになるのか想像もできませんが。
金高騰の実態です。金を担保にレバレッジを掛けているデリバティブ商品がいかにリスクが高いかわかります。現物が手に入らなくなっている。公表されている米の金保有量などの数字を信用できる？
